Roland Berger alerta de una desalineación creciente entre regiones clave, que amenaza con duplicar costes de desarrollo y dividir las cadenas de suministro globales en el sector del automóvil
El sueño de una cadena de valor automotriz global e integrada, que marcó las últimas décadas del siglo XX, está dando paso a una fragmentación estructural por bloques regionales. Esta es una de las advertencias clave del informe técnico Global Automotive Supplier Study 2025 de Roland Berger, que identifica una creciente desalineación normativa, comercial y tecnológica entre China, Estados Unidos y Europa.
Según el estudio, esta fractura tiene implicaciones directas sobre los costes de desarrollo, las decisiones de inversión y la resiliencia industrial. De no corregirse, podría duplicar los costes de ingeniería de productos, dificultar la interoperabilidad global y obligar a proveedores y OEM a operar con cadenas de suministro regionalizadas y redundantesRoland Berger_Global_Au….
Tres caminos, tres estrategias regulatorias
El informe detalla cómo cada bloque ha adoptado una estrategia industrial propia y cada vez más incompatible con la de los demás:
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China ha consolidado un ecosistema cerrado con fuertes subsidios estatales, liderazgo en baterías y cadenas de suministro nacionales, y estándares técnicos propios (ej. GB/T para carga). Además, prioriza el desarrollo de vehículos definidos por software (SDV) con lógica nativa.
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Estados Unidos se ha centrado en incentivos fiscales selectivos (IRA), requisitos de origen local para baterías, y restricciones explícitas a componentes y software de origen chino en vehículos conectados y autónomos. La normativa NHTSA y la NACS de Tesla como estándar de carga consolidan este camino propio.
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Europa ha mantenido una aproximación más normativa, con fuertes objetivos de reducción de emisiones y marcos regulatorios como AFIR, Euro 7 y GSR II. Sin embargo, la falta de una política industrial coordinada y los retrasos en inversión en materias primas críticas le restan competitividad.
La consecuencia directa de esta triple vía es que los proveedores de tecnología y componentes deberán desarrollar productos distintos para cada región, adaptados a requerimientos técnicos, legales y de ciberseguridad específicos.
El informe de Roland Berger advierte que esta situación puede duplicar los costes de desarrollo y homologación, aumentar los plazos de lanzamiento y crear rigideces estructurales. Además, la falta de escalabilidad global afectará especialmente a proveedores medianos, que no podrán sostener plataformas paralelas para tres mercados dispares.
Impacto en la inversión, la innovación y la cooperación
Otro efecto crítico es el riesgo de que los flujos de capital y la cooperación internacional se vean restringidos. Las alianzas tecnológicas (joint ventures, consorcios de software, estandarización de conectividad o recarga) se verán condicionadas por límites geopolíticos.
El informe sugiere que iniciativas globales de software automotriz, como Android Automotive o servicios basados en nube, podrían terminar regionalizadas o incluso bloqueadas en ciertas jurisdicciones. Esto afectaría no solo a la eficiencia operativa, sino también a la capacidad de ofrecer servicios digitales escalables en el vehículo.
Roland Berger propone que los actores del sector adopten arquitecturas técnicas modulares que permitan adaptarse a múltiples estándares con componentes reutilizables, así como estrategias de doble localización industrial para minimizar riesgos logísticos y políticos.
Además, sugiere reforzar los departamentos de compliance tecnológico, ciberseguridad e inteligencia geoeconómica como funciones clave dentro de los comités de dirección de proveedores Tier-1 y Tier-2.
